Доходность в размере 30%, полученная акционерами Lindsay (NYSE:LNN), фактически отставала от роста прибыли в годовом сопоставлении.

ПокаЛиндсей Корпорейшн Акционеры (NYSE:LNN), вероятно, в целом довольны, акции в последнее время не имели особенно хороших показателей: цена акций упала на 15% за последний квартал. С другой стороны, цена акций выше, чем три года назад. Возможно, вам было бы лучше купить индексный фонд, потому что прирост в 27% за три года не является чем-то удивительным.

Прошедшая неделя оказалась прибыльной для инвесторов Lindsay, поэтому давайте посмотрим, повлияли ли фундаментальные показатели на трехлетние результаты компании.

Ознакомьтесь с нашим последним анализом Линдси.

Перефразируя Бенджамина Грэма: в краткосрочной перспективе рынок — это машина для голосования, но в долгосрочной перспективе — это машина для взвешивания. Один из способов изучить, как настроения рынка менялись с течением времени, — это посмотреть на взаимодействие между ценой акций компании и ее прибылью на акцию (EPS).

За три года роста цен на акции Линдсей добился роста совокупной прибыли на акцию на 62% в год. Среднегодовой рост цены акций на 8% на самом деле ниже, чем рост прибыли на акцию. Похоже, что со временем инвесторы стали более осторожными в отношении компании.

На изображении ниже показано, как EPS отслеживалась с течением времени (если щелкнуть изображение, вы увидите более подробную информацию).

Конечно, приятно видеть, как Линдсей с годами увеличил прибыль, но будущее важнее для акционеров. Этотбесплатноинтерактивный отчет о силе баланса Lindsay — отличное место для начала, если вы хотите продолжить изучение акций.

При рассмотрении доходности инвестиций важно учитывать разницу между совокупным доходом акционеров (TSR) и доходом от цены акций. TSR включает стоимость любых выделений или дисконтированного привлечения капитала, а также любые дивиденды, исходя из предположения, что дивиденды реинвестируются. Справедливо сказать, что TSR дает более полную картину по акциям, выплачивающим дивиденды. В случае с Линдси TSR за последние 3 года составил 30%. Это превышает доходность акций, о которой мы упоминали ранее. Во многом это результат дивидендных выплат!

Акционеры Lindsay за год потеряли 5,0% (даже с учетом дивидендов), но сам рынок вырос на 3,1%. Однако имейте в виду, что даже самые лучшие акции иногда будут отставать от рынка в течение двенадцати месяцев. Долгосрочные инвесторы не были бы так расстроены, поскольку они зарабатывали бы 6% каждый год в течение пяти лет. Возможно, недавняя распродажа представляет собой возможность, поэтому, возможно, стоит проверить фундаментальные данные на наличие признаков долгосрочной тенденции роста. Дешево ли Lindsay по сравнению с другими компаниями? Эти три показателя оценки могут помочь вам принять решение.

Линдси нам понравится больше, если мы увидим крупные инсайдерские покупки. Пока мы ждем, посмотрите этобесплатносписок растущих компаний, совершивших в последнее время значительные инсайдерские покупки.

Обратите внимание: рыночная доходность, указанная в этой статье, отражает средневзвешенную рыночную доходность акций, которые в настоящее время торгуются на американских биржах.

Есть отзывы об этой статье? Беспокоит содержание?Свяжитесь с нами напрямую.Кроме того, отправьте электронное письмо в редакционную группу по адресу: justwallst.com. Эта статья Simply Wall St носит общий характер.Мы предоставляем комментарии, основанные на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя только объективную методологию, и наши статьи не предназначены для предоставления финансовых рекомендаций. Он не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо акции и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный целенаправленный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, чувствительные к ценам, или качественные материалы. Просто Уолл-стрит не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций.

Присоединяйтесь к платной сессии исследования пользователей Вы получите подарочную карту Amazon на 30 долларов США на 1 час вашего времени, помогая нам создавать более эффективные инструменты инвестирования для таких индивидуальных инвесторов, как вы. Подпишите здесь