Заслуживает ли Teledyne Technologies (NYSE:TDY) места в вашем списке наблюдения?

Анализ акций

Радость от инвестирования в компанию, которая может перевернуть ее судьбу, является большой приманкой для некоторых спекулянтов, поэтому даже компании, у которых нет ни доходов, ни прибыли, а также история неудач, могут найти инвесторов. Иногда эти истории могут затуманивать разум инвесторов, заставляя их инвестировать, руководствуясь эмоциями, а не хорошими фундаментальными показателями компании. Хотя хорошо финансируемая компания может нести убытки в течение многих лет, в конечном итоге ей необходимо будет получать прибыль, иначе инвесторы уйдут, и компания зачахнет.

Так что, если идея высокого риска и высокой награды вас не устраивает, возможно, вас больше заинтересуют прибыльные, растущие компании, такие какТеледин Технологии (Нью-Йоркская фондовая биржа:TDY). Нельзя сказать, что компания представляет собой лучшую инвестиционную возможность, но прибыльность является ключевым компонентом успеха в бизнесе.

Ознакомьтесь с нашим последним анализом Teledyne Technologies

Рынок — это машина для голосования в краткосрочной перспективе, но машина для взвешивания в долгосрочной перспективе, поэтому можно ожидать, что цена акций в конечном итоге будет соответствовать результатам прибыли на акцию (EPS). Поэтому существует множество инвесторов, которые любят покупать акции компаний, увеличивающих прибыль на акцию. За последние три года Teledyne Technologies увеличивала прибыль на акцию на 13% в год. Это хорошие темпы роста, если их удастся поддерживать.

Часто полезно взглянуть на прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT), а также на рост выручки, чтобы получить еще один взгляд на качество роста компании. Хотя мы отмечаем, что Teledyne Technologies достигла такой же рентабельности EBIT, как и в прошлом году, выручка выросла на солидные 7,7% до 5,5 млрд долларов США. Это настоящий позитив.

На диаграмме ниже показано, как с течением времени менялись операционные показатели компании. Нажмите на диаграмму, чтобы увидеть точные цифры.

Вы не водите машину, глядя в зеркало заднего вида, так что вас это может заинтересовать больше.бесплатноотчет, показывающий прогнозы аналитиков Teledyne Technologiesбудущееприбыль.

Поскольку рыночная капитализация Teledyne Technologies составляет 19 миллиардов долларов США, мы не ожидаем, что инсайдеры будут владеть большим процентом акций. Но благодаря их инвестициям в компанию приятно видеть, что у них все еще есть стимулы согласовывать свои действия с акционерами. Действительно, в него вложено значительное богатство, которое в настоящее время оценивается в 256 миллионов долларов США. Это говорит о том, что руководство будет очень внимательно относиться к интересам акционеров при принятии решений!

Приятно видеть, что в компанию инвестируют инсайдеры, но разумен ли уровень вознаграждений? Что ж, судя по зарплате генерального директора, вы можете утверждать, что это действительно так. Средний размер совокупного вознаграждения генеральных директоров компаний, аналогичных по размеру Teledyne Technologies, с рыночной капитализацией более 8,0 млрд долларов США, составляет около 12 млн долларов США.

Генеральный директор Teledyne Technologies получил компенсацию в размере 8,4 млн долларов США за год, закончившийся в январе 2023 года. На самом деле это ниже среднего показателя для генеральных директоров компаний аналогичного размера. Вознаграждение генерального директора вряд ли является самым важным аспектом компании, который следует учитывать, но когда оно разумно, это дает немного больше уверенности в том, что руководство заботится об интересах акционеров. Это также может быть признаком культуры честности в более широком смысле.

Одним из положительных моментов для Teledyne Technologies является рост прибыли на акцию. Приятно это видеть. Рост прибыли на акцию, возможно, является привлекательным заголовком для Teledyne Technologies, но есть еще кое-что, что может порадовать акционеров. При значительном уровне инсайдерской собственности и разумной зарплате генерального директора разумный человек может прийти к выводу, что за этими акциями стоит следить. Теперь вы можете попытаться определиться с Teledyne Technologies, сосредоточив внимание только на этих факторах:иливы также можете рассмотреть, как ее соотношение цены и прибыли сравнивается с другими компаниями в этой отрасли.

Всегда есть возможность преуспеть, покупая акции, прибыль от которых не растет, и акции которых не покупают инсайдеры. Но тем, кто учитывает эти важные показатели, мы рекомендуем обратить внимание на компании, которые